Wir streben stets nach dem besten Ergebnis - für unsere Kunden und für uns.

Wir streben stets nach dem  besten Ergebnis - für unsere Kunden und für uns.

Wir haben Respekt vor den Bedürfnissen der Menschen, für die wir arbeiten und mit denen wir arbeiten. Wir respektieren die Leistung anderer. Respekt ist für uns die Basis für alles, was wir sagen und tun. Wir agieren ehrlich und partnerschaftlich.

Wir verdienen uns das Vertrauen unserer Partner und Kunden, indem wir Verantwortung für sie übernehmen und ihnen die Perspektive, Orientierung und Sicherheit bieten, die sie suchen.

Spaß zu haben, ist dabei einer unserer stärksten Antriebe. Denn wer Spaß an seiner Arbeit und an seinem Leben hat, ist hoch motiviert, erzielt die besseren Ergebnisse und ist so stets erfolgreich.

Leistung, Respekt, Verantwortung und Spaß - an diesen vier Werten messen wir uns jeden Tag. 

Problem mit Suchspalte in der Schnellsuche

Betreff	Problem mit Suchspalte in der Schnellsuche
Von	"Luzia Baumgartner"
Datum	18.01.2010 11:09:16

Salü miteinander

Ich habe zwei neue Entitäten gemacht: Versände und Empfänger. Bei den Versänden Tragen wir ein welcher Kunde erhält welche
Dienstleistung, dazu habe ich einen Lookup zu Account gemacht. Die Entität Empfänger ist den Versänden untergeordnet, d.h. jede
Dienstleistung kann mehrere Empfänger (eine Lookupverbindung zu Contact) haben.

Bei der Aktiven Ansicht der Empfänger zeige ich auch diverse Spalten der übergeordneten Entität Versände an. Bei der Schnellsuche
kann ich genau die gleichen Anzeigespalten definieren. Nur leider nicht bei den Suchspalten!!! In jeder Ansicht kann ich nur
innerhalb der aktuellen Entität suchen, egal was ich sonst noch so anzeige.

Ich wollte dies überlisten, indem ich mit einem Workflow einfach den Firmennamen aus der übergeordneten Entität runterschreibe. Aber
mit Workflows kann man nur in die übergeordnete Entität hochschreiben.

Habe ich sonst eine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen?

Gruss
Luzia

CRM4.0 / Sitemap / Anpassung zum Menüpunkt "Ressourcencenter"

Betreff	CRM4.0 / Sitemap / Anpassung zum Menüpunkt "Ressourcencenter"
Von	"Ralph Hüttenmoser"
Datum	11.01.2010 10:31:46

Guten Morgen

In Nachhinein wünsche ich Allen ein gutes Neujahr mit viel Gesundheit und Freude am Leben.


Lösungssuche: Der Menüpunkt "Ressourcencenter" soll nur bei gewissen Nutzern erscheinen.

Leider habe ich nur Hinweise gefunden, den Menüpunkt in der sitemap.xml zu eliminieren.

Elegant wäre eine Lösung, die die Steuerung über eine Sicherheitsrolle zulässt.

Vielen Dank für Eure Zeit

Ralph

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Reihenfolge, vorname Nachname bei Benutzern

Betreff	Reihenfolge, vorname Nachname bei Benutzern
Von	"Heiko Kaiser"
Datum	06.01.2010 12:29:25

Hallo zusammen,

Wir haben bei unserem CRM 4.0 das Problem, dass die Benutzer mal mit
"Nachname, Vorname" und mal mit "Vorname Nachname" in der Benutzerverwaltung
aufgeführt sind. Woran kann das liegen bzw. wie kann man das
vereinheitlichen?

Vielen Dank für die Hilfe

Gruß
Heiko Kaiser

Betreff	Re: Reihenfolge, vorname Nachname bei Benutzern
Von	=?iso-8859-1?Q?Andreas_Donaubauer_=5BMVP_f=FCr_CRM=5D?=
Datum	07.01.2010 10:05:06

Hallo Heiko!

In Einstellungen -> Verwaltung -> Systemeinstellungen, erster
Reiter(Allgemein) -> Namensformat
kann man das Format ändern. Diese Änderung bezieht sich aber nur auf
zukünftige Einträge in die Datenbank.

--
Ich hoffe das bringt weiter.


Andreas Donaubauer [MVP für CRM]
MCP seit 1999, MCSE, MCSA, MCT
andreas[at]donaubauer.com
http://www.crmfaq.de


"Heiko Kaiser" schrieb im Newsbeitrag
news:7qjag2Fo7fU1@mid.individual.net...
> Hallo zusammen,
>
> Wir haben bei unserem CRM 4.0 das Problem, dass die Benutzer mal mit
> "Nachname, Vorname" und mal mit "Vorname Nachname" in der
> Benutzerverwaltung aufgeführt sind. Woran kann das liegen bzw. wie kann
> man das vereinheitlichen?
>
> Vielen Dank für die Hilfe
>
> Gruß
> Heiko Kaiser

Betreff	Re: Reihenfolge, vorname Nachname bei Benutzern
Von	"Heiko Kaiser"
Datum	08.01.2010 12:40:29

Vielen Dank für den Tip.
Ich wollte die anzeige für bereits angelegt Benutzer ändern. Es
funktionierte indem ich einfach den Benutzernamen änderte und somit die
anzeige im neuen format übernommen wurde.

Gruß
Heiko Kaiser

"Andreas Donaubauer [MVP für CRM]"
schrieb im Newsbeitrag
news:B70974E5-476E-4FFE-A306-3BC89042A642@microsoft.com...
> Hallo Heiko!
>
> In Einstellungen -> Verwaltung -> Systemeinstellungen, erster
> Reiter(Allgemein) -> Namensformat
> kann man das Format ändern. Diese Änderung bezieht sich aber nur auf
> zukünftige Einträge in die Datenbank.
>
> --
> Ich hoffe das bringt weiter.
>
>
> Andreas Donaubauer [MVP für CRM]
> MCP seit 1999, MCSE, MCSA, MCT
> andreas[at]donaubauer.com
> http://www.crmfaq.de
>
>
> "Heiko Kaiser" schrieb im Newsbeitrag
> news:7qjag2Fo7fU1@mid.individual.net...
>> Hallo zusammen,
>>
>> Wir haben bei unserem CRM 4.0 das Problem, dass die Benutzer mal mit
>> "Nachname, Vorname" und mal mit "Vorname Nachname" in der
>> Benutzerverwaltung aufgeführt sind. Woran kann das liegen bzw. wie kann
>> man das vereinheitlichen?
>>
>> Vielen Dank für die Hilfe
>>
>> Gruß
>> Heiko Kaiser
>

Migration CMR3 auf CRM4

Betreff	Migration CMR3 auf CRM4
Von	=?Utf-8?B?Q2hyaXN0aWFu?=
Datum	10.12.2009 08:42:01

Hallo,

Ich möchte eine bestehende CRM3 Installation auf unsere vorhandene CRM 4.0
Enterprise Umgebung migrieren. Beide Installationen befinden sich in der
selben Domain. Dies geht ja nicht durch ein Upgrade, da der CRM4 Server ja
bereits existiert. Kann mir hier jemand einen kurzen Tipp geben.
Vielen Dank.
Christian

Betreff	Re: Migration CMR3 auf CRM4
Von	=?Utf-8?Q?Andreas_Donaubauer_=5BMVP_f=C3=BCr_CRM=5D?=
Datum	11.12.2009 08:50:27

Hallo Christian!

Da die CRM 4.0 Umgebung schon existiert, geht die Migration nur über eine
Programmierung.

--
Ich hoffe das bringt weiter.


Andreas Donaubauer [MVP für CRM]
MCP seit 1999, MCSE, MCSA, MCT
andreas[at]donaubauer.com
http://www.crmfaq.de


"Christian" schrieb im Newsbeitrag
news:91E3AB33-FF8E-492F-A27B-D0563DC5B3F5@microsoft.com...
> Hallo,
>
> Ich möchte eine bestehende CRM3 Installation auf unsere vorhandene CRM 4.0
> Enterprise Umgebung migrieren. Beide Installationen befinden sich in der
> selben Domain. Dies geht ja nicht durch ein Upgrade, da der CRM4 Server ja
> bereits existiert. Kann mir hier jemand einen kurzen Tipp geben.
> Vielen Dank.
> Christian
>
>
>

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Sales Demonstration

Microsoft CRM 3.0: Lemonade Stand

Reihenfolge, vorname Nachname bei Benutzern

Betreff	Reihenfolge, vorname Nachname bei Benutzern
Von	"Heiko Kaiser"
Datum	06.01.2010 12:29:25

Hallo zusammen,

Wir haben bei unserem CRM 4.0 das Problem, dass die Benutzer mal mit
"Nachname, Vorname" und mal mit "Vorname Nachname" in der Benutzerverwaltung
aufgeführt sind. Woran kann das liegen bzw. wie kann man das
vereinheitlichen?

Vielen Dank für die Hilfe

Gruß
Heiko Kaiser

Betreff	Re: Reihenfolge, vorname Nachname bei Benutzern
Von	=?iso-8859-1?Q?Andreas_Donaubauer_=5BMVP_f=FCr_CRM=5D?=
Datum	07.01.2010 10:05:06

Hallo Heiko!

In Einstellungen -> Verwaltung -> Systemeinstellungen, erster
Reiter(Allgemein) -> Namensformat
kann man das Format ändern. Diese Änderung bezieht sich aber nur auf
zukünftige Einträge in die Datenbank.

--
Ich hoffe das bringt weiter.


Andreas Donaubauer [MVP für CRM]
MCP seit 1999, MCSE, MCSA, MCT
andreas[at]donaubauer.com
http://www.crmfaq.de


"Heiko Kaiser" schrieb im Newsbeitrag
news:7qjag2Fo7fU1@mid.individual.net...
> Hallo zusammen,
>
> Wir haben bei unserem CRM 4.0 das Problem, dass die Benutzer mal mit
> "Nachname, Vorname" und mal mit "Vorname Nachname" in der
> Benutzerverwaltung aufgeführt sind. Woran kann das liegen bzw. wie kann
> man das vereinheitlichen?
>
> Vielen Dank für die Hilfe
>
> Gruß
> Heiko Kaiser

Betreff	Re: Reihenfolge, vorname Nachname bei Benutzern
Von	"Heiko Kaiser"
Datum	08.01.2010 12:40:29

Vielen Dank für den Tip.
Ich wollte die anzeige für bereits angelegt Benutzer ändern. Es
funktionierte indem ich einfach den Benutzernamen änderte und somit die
anzeige im neuen format übernommen wurde.

Gruß
Heiko Kaiser

"Andreas Donaubauer [MVP für CRM]"
schrieb im Newsbeitrag
news:B70974E5-476E-4FFE-A306-3BC89042A642@microsoft.com...
> Hallo Heiko!
>
> In Einstellungen -> Verwaltung -> Systemeinstellungen, erster
> Reiter(Allgemein) -> Namensformat
> kann man das Format ändern. Diese Änderung bezieht sich aber nur auf
> zukünftige Einträge in die Datenbank.
>
> --
> Ich hoffe das bringt weiter.
>
>
> Andreas Donaubauer [MVP für CRM]
> MCP seit 1999, MCSE, MCSA, MCT
> andreas[at]donaubauer.com
> http://www.crmfaq.de
>
>
> "Heiko Kaiser" schrieb im Newsbeitrag
> news:7qjag2Fo7fU1@mid.individual.net...
>> Hallo zusammen,
>>
>> Wir haben bei unserem CRM 4.0 das Problem, dass die Benutzer mal mit
>> "Nachname, Vorname" und mal mit "Vorname Nachname" in der
>> Benutzerverwaltung aufgeführt sind. Woran kann das liegen bzw. wie kann
>> man das vereinheitlichen?
>>
>> Vielen Dank für die Hilfe
>>
>> Gruß
>> Heiko Kaiser
>

Migration CMR3 auf CRM4

Betreff	Migration CMR3 auf CRM4
Von	=?Utf-8?B?Q2hyaXN0aWFu?=
Datum	10.12.2009 08:42:01

Hallo,

Ich möchte eine bestehende CRM3 Installation auf unsere vorhandene CRM 4.0
Enterprise Umgebung migrieren. Beide Installationen befinden sich in der
selben Domain. Dies geht ja nicht durch ein Upgrade, da der CRM4 Server ja
bereits existiert. Kann mir hier jemand einen kurzen Tipp geben.
Vielen Dank.
Christian

Betreff	Re: Migration CMR3 auf CRM4
Von	=?Utf-8?Q?Andreas_Donaubauer_=5BMVP_f=C3=BCr_CRM=5D?=
Datum	11.12.2009 08:50:27

Hallo Christian!

Da die CRM 4.0 Umgebung schon existiert, geht die Migration nur über eine
Programmierung.

--
Ich hoffe das bringt weiter.


Andreas Donaubauer [MVP für CRM]
MCP seit 1999, MCSE, MCSA, MCT
andreas[at]donaubauer.com
http://www.crmfaq.de


"Christian" schrieb im Newsbeitrag
news:91E3AB33-FF8E-492F-A27B-D0563DC5B3F5@microsoft.com...
> Hallo,
>
> Ich möchte eine bestehende CRM3 Installation auf unsere vorhandene CRM 4.0
> Enterprise Umgebung migrieren. Beide Installationen befinden sich in der
> selben Domain. Dies geht ja nicht durch ein Upgrade, da der CRM4 Server ja
> bereits existiert. Kann mir hier jemand einen kurzen Tipp geben.
> Vielen Dank.
> Christian
>
>
>

Frage zu erweiterter Suche

Betreff	Frage zu erweiterter Suche
Von	"Luzia Baumgartner"
Datum	16.10.2009 16:00:54

Salü miteinander

Bei folgender Aufgabenstellung scheitern wir:

Wir brauchen eine Liste aller Kontakte, welche entweder die bestimmte Firma XY als übergeordnete Firma oder irgendeine Beziehung zu
der Firma XY haben.

Leider kann man diese zwei Abfragen nicht mit einem ODER gruppieren, es kommt eine entsprechende Meldung.

Was habe ich sonst für Möglichkeiten?

Gruss
Luzia

Betreff	RE: Frage zu erweiterter Suche
Von	=?Utf-8?B?TWljaGFlbCBEaWV0enNjaA==?=
Datum	26.10.2009 14:48:01

Eine Marketingliste erstellen und erste alle Kontakte mit der ersten Abfrage
zu dieser Marketingliste hinzufügen dann die 2te Abfrage ausführen und alle
Kontakte auch zu derselben Marketingliste hinzufügen.
Doppelte Kontakte werden beim hinzufügen von CRM entfernt. Fertig.

--
Gruß Michael


"Luzia Baumgartner" wrote:

> Salü miteinander
>
> Bei folgender Aufgabenstellung scheitern wir:
>
> Wir brauchen eine Liste aller Kontakte, welche entweder die bestimmte Firma XY als übergeordnete Firma oder irgendeine Beziehung zu
> der Firma XY haben.
>
> Leider kann man diese zwei Abfragen nicht mit einem ODER gruppieren, es kommt eine entsprechende Meldung.
>
> Was habe ich sonst für Möglichkeiten?
>
> Gruss
> Luzia
>
> .
>

Betreff	Re: Frage zu erweiterter Suche
Von	"Luzia Baumgartner"
Datum	04.11.2009 08:38:58

Salü Michael

Danke für deine Antwort. Das ist schon mal eine gute Möglichkeit, Kontakte zu sammeln. Leider ist das ganze statisch :-( !! Es ist
halt immer schwierig, sowas von 08/15-Benutzer zu verlangen dass sie das selber machen sollen.Wenigsten können wir komplette Sichten
vordefinieren und zum Benutzen freigeben...

Gruss
Luzia

"Michael Dietzsch" schrieb im Newsbeitrag
news:D56CB68D-B788-477A-89B7-554CFF4C4416@microsoft.com...
> Eine Marketingliste erstellen und erste alle Kontakte mit der ersten Abfrage
> zu dieser Marketingliste hinzufügen dann die 2te Abfrage ausführen und alle
> Kontakte auch zu derselben Marketingliste hinzufügen.
> Doppelte Kontakte werden beim hinzufügen von CRM entfernt. Fertig.
>
> --
> Gruß Michael
>
>
> "Luzia Baumgartner" wrote:
>
>> Salü miteinander
>>
>> Bei folgender Aufgabenstellung scheitern wir:
>>
>> Wir brauchen eine Liste aller Kontakte, welche entweder die bestimmte Firma XY als übergeordnete Firma oder irgendeine Beziehung
>> zu
>> der Firma XY haben.
>>
>> Leider kann man diese zwei Abfragen nicht mit einem ODER gruppieren, es kommt eine entsprechende Meldung.
>>
>> Was habe ich sonst für Möglichkeiten?
>>
>> Gruss
>> Luzia
>>
>> .
>>

CRM Formular Save

Betreff	CRM Formular Save
Von	"Sina Kossmann"
Datum	09.10.2009 13:52:08

Hallo zusammen,
ich bin derzeit an einer Webseite, die beim Aufruf erst einmal prüft, ob
sich das CRM Formular geändert hat.
Wenn dies der Fall ist, soll das Formular gespeichert werden.

if(window.opener.document.forms["crmForm"].IsDirty)
{
// save data
var res = window.opener.document.forms["crmForm"].Save();

if(!res)
{
window.close();
return;
}
}

Es funktionier auch soweit, das CRM Formular wird gespeichert jedoch wird
dieses dann auch wieder in den Fokus genommen und nicht das wichtige
Formular.

Den Fokus auf das aktive Fenster zu setzen bringt nichts, da der Save Event
noch nicht durchgelaufen ist.

Gibt es nun eine Möglichkeit solange zu warten bis der Save Event fertig
ist, bzw. bis der Opener komplett geladen ist?


Danke,
Sina

Betreff	Re: CRM Formular Save
Von	=?iso-8859-1?Q?Andreas_Donaubauer_=5BMVP_f=FCr_CRM=5D?=
Datum	14.10.2009 09:03:24

Hallo Sina!

Du kannst das onChange-Event der Felder benutzen, um Änderungen im Formular
zu erkennen.
An welcher Stelle im CRM wird dein Script bzw. die Webseite ausgeführt?

--
Ich hoffe das bringt weiter.


Andreas Donaubauer [MVP für CRM]
MCP seit 1999, MCSE, MCSA, MCT
andreas[at]donaubauer.com
http://www.crmfaq.de


"Sina Kossmann" schrieb im Newsbeitrag
news:OJ5HBHBTKHA.4028@TK2MSFTNGP05.phx.gbl...
> Hallo zusammen,
> ich bin derzeit an einer Webseite, die beim Aufruf erst einmal prüft, ob
> sich das CRM Formular geändert hat.
> Wenn dies der Fall ist, soll das Formular gespeichert werden.
>
> if(window.opener.document.forms["crmForm"].IsDirty)
> {
> // save data
> var res = window.opener.document.forms["crmForm"].Save();
>
> if(!res)
> {
> window.close();
> return;
> }
> }
>
> Es funktionier auch soweit, das CRM Formular wird gespeichert jedoch wird
> dieses dann auch wieder in den Fokus genommen und nicht das wichtige
> Formular.
>
> Den Fokus auf das aktive Fenster zu setzen bringt nichts, da der Save
> Event noch nicht durchgelaufen ist.
>
> Gibt es nun eine Möglichkeit solange zu warten bis der Save Event fertig
> ist, bzw. bis der Opener komplett geladen ist?
>
>
> Danke,
> Sina

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM ist eine Customer-Relationship-Management Software von Microsoft. Sie ist ein Teil der Microsoft Dynamics Unternehmenssoftwareanwendungen. Im Gegensatz zu den anderen Dynamics-Produkten basiert Dynamics CRM (ab Version 3.0) vollständig auf Microsoft .NET und lässt sich sehr leicht in Visual Studio .NET Projekten integrieren.

informationen zu microsoft crm

in diesem Blog finden Sie Informationen zum Microsoft CRM. Die Informationen werden aus verschiedenen Quellen zusammengestellt.